اپیسود 9 قصه 17
عنوان اصلی: 王様の耳はろばの耳
ترجمه به انگلیسی: The King's Got Donkey's Ears
ترجمه به فارسی: گوش پادشاه گوش خر است

اپیسود 9 قصه 18
عنوان اصلی: 海の水はなぜからい
ترجمه به انگلیسی: Why The Sea Is Salt
ترجمه به فارسی: چرا دریا شور است

اپیسود 10 قصه 19
عنوان اصلی: 青ひげ
ترجمه به انگلیسی: Bluebeard
ترجمه به فارسی: ریش آبی

اپیسود 10 قصه 20
عنوان اصلی: フランダースのいぬ
ترجمه به انگلیسی: A Dog Of Flanders
ترجمه به فارسی: نیلو و فلندی

اپیسود 11 قصه 21
عنوان اصلی: 金色のがちょう
ترجمه به انگلیسی: The Golden Goose
ترجمه به فارسی: غاز طلایی

اپیسود 11 قصه 22
عنوان اصلی: メドゥーサの首
ترجمه به انگلیسی: Medusa
ترجمه به فارسی: مدوسا

اپیسود 12 قصه 23
عنوان اصلی: 十一わのはくちょう
ترجمه به انگلیسی: The Wild Swans
ترجمه به فارسی: قوهای وحشی

اپیسود 12 قصه 24
عنوان اصلی: マッチうりの少女 1
ترجمه به انگلیسی: The Little Match Girl 1
ترجمه به فارسی: دختر کبریت فروش 1

اپیسود 13 قصه 25
عنوان اصلی: 十二月の月
ترجمه به انگلیسی: December
ترجمه به فارسی: ماه دسامبر

اپیسود 13 قصه 26
عنوان اصلی: 赤ずきんちゃん 2
ترجمه به انگلیسی: Little Red Riding Hood 2
ترجمه به فارسی: شنل قرمزی 2

اپیسود 14 قصه 27
عنوان اصلی: 動物たちと火
ترجمه به انگلیسی: Animals And Fire
ترجمه به فارسی: چگونه حیوانات به آتش دست یافتند

اپیسود 14 قصه 28
عنوان اصلی: 長ぐつをはいたねこ
ترجمه به انگلیسی: The Puss In Boots
ترجمه به فارسی: گربه چکمه پوش

اپیسود 15 قصه 29
عنوان اصلی: わがままな巨人
ترجمه به انگلیسی: The Selfish Giant
ترجمه به فارسی: غول خودخواه

اپیسود 15 قصه 30
عنوان اصلی: さまよえるオランダ人
ترجمه به انگلیسی: Dutch Treat
ترجمه به فارسی: هر کی سهم خودش

اپیسود 16 قصه 31
عنوان اصلی: 知りたがりたのトラ
ترجمه به انگلیسی: The Curious Tiger
ترجمه به فارسی: ببر کنجکاو

اپیسود 16 قصه 32
عنوان اصلی: ヘンゼルとグレーテル 1
ترجمه به انگلیسی: Hansel And Gretel 1
ترجمه به فارسی: هانسل و گرتل 1

اپیسود 17 قصه 33
عنوان اصلی: ブレーメンの音楽隊
ترجمه به انگلیسی: Town Musicians Of Bremen
ترجمه به فارسی: نوازندگان شهر برمن

اپیسود 17 قصه 34
عنوان اصلی: ロスタムとソホラープ
ترجمه به انگلیسی: Rostam And Sohrab
ترجمه به فارسی: رستم و سهراب

اپیسود 18 قصه 35
عنوان اصلی: いばら姫
ترجمه به انگلیسی: Sleeping Beauty
ترجمه به فارسی: زیبای خفته

اپیسود 18 قصه 36
عنوان اصلی: 洋服がごはんを食べた話
ترجمه به انگلیسی: Eat Clothes
ترجمه به فارسی: لباس ها بخورید

اپیسود 19 قصه 37
عنوان اصلی: にじの鳥
ترجمه به انگلیسی: The Rainbow Fish
ترجمه به فارسی: پرنده رنگین کمان